五个孩子在一间诡异的平房里避雨。遇到一位老妇人,在楼上,她给他们讲了六个恐怖的故事。。妈妈桑keiko(高峰秀子 饰)是银座Club的老板娘,年届三十,正值人生转折期,面对着再婚与事业的抉择犹豫不决。Keiko早年丧夫,婚姻一直没有起色,事业方面生意也日渐冷清,心境萧条的她只将生活重心放在照顾年轻一代的公关小姐junko、yukiko们身上。Club年轻的经理(仲达代矢 饰)暗恋keiko,但以事业为重的他不愿表白,则通过与yukiko的肉体关系来淡化心里对keiko的情愫。然而,难以控制的情感让他最终鼓起勇气表白,心境苍凉的keiko会接受吗?
战后日本大众悱恻的心境在大师成濑巳喜男冷静的长镜头下表露无遗,该片风格是浓重的现实主义色彩,以一个女人的独白贯穿始末,具有浓郁的文化气息。。故事发生在二十世纪初满清灭亡后军阀割据的动荡时局下,小小伍長狄奇(張衛健),因一次拯救大元帥蒙大同,被連升七級成為旅長,从此负责管理昇威鎮。其他三位盤踞昇威鎮外圍的軍閥,氣得眼裏噴火,出尽暗招對付他,狄奇幸得三位出生入死的軍隊隊員馬炭(洪永城)、羅義(徐榮)、冬來兄弟(李嘉)同心抗敵,還威迫利誘敵對的武器專才顧落蘆(曹永廉)加盟,五人於昇威鎮才能站穩陣腳。可是,狄奇三位太太葉天嬌(譚凱琪)、艾妞(楊秀惠)及章沅婉(蔡思貝)在家中爭寵,沅婉更是革命黨員,狄奇明知其身份仍把她留在身邊,再加上軍營中有人野心勃勃,使昇威鎮危機四伏……。