为了实现母亲的遗愿,并避免从遗嘱中除名,这个顽固的单身汉雇了一名女演员假扮自己的未婚妻。五岁的吉松和姐姐吉美自小失去了父母,过着相依为命的流浪生活,机缘巧合之下,姐弟俩得到寺院僧人的帮助,收留他们在寺院里住下。寺院内的生活轻松安稳,吉松年幼淘气,经常惹出小麻烦,但僧人们对他十分包容,还带领他进入修行的世界,令吉松单纯的相信,只要足够虔诚,就有机会见到他的妈妈。懂事的吉美已经双目失明,经常因为想念妈妈而偷偷哭泣,因怕弟弟伤心,无法向他说出母亲再不会回来的事实。冬天来临,吉松跟随僧人净觉到山上观音庵修行,但净觉最后一次下山采购时恰逢大雪封山,令他无法返回,五岁的吉松只身一人留在观音庵里,以他自己的方式终于见到了母亲……。時值1870年代法國,年輕貌美的羅莎莉與眾不同,她心中隱藏著一個秘密:自出生起全身上下都長滿毛髮。為了不被當成異類,她不僅每天除毛,更極力隱瞞自己的「特徵」,直到毫不知情的酒館老闆亞伯,看上羅莎莉的嫁妝決定娶她…。當亞伯發現羅莎莉的秘密,還能夠欣賞她天生的樣子,和她共度一生嗎?。