德黑兰,记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来,失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷,他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫,取得阔绰的阿汉卡赫一家信任,向他们借钱拍片。事发后,萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查,他采访了警察, 阿汉卡赫全家,以及萨布齐恩本人。 审讯过程中,萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔,但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱,如果有钱,他真地会拍摄自己的电影。而且,假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后,原告阿汉卡赫家撤销了起诉,而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫,后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。《魔王勇者》改编自日本小说家橙乃麻麻理著作的幻想小说。
某日,拥有着强大力量的“勇者”闯入了魔王的城堡,他为了拯救人类世界而向魔王挑战。但是,等着他的却是一位外貌与人类女性极其相似的“魔王”。这位魔王并没有选择与勇者开战,而是希望立下让勇者成为她的所有物的契约。而面对着一口回绝并要求决斗的勇者,魔王开始冷静地向勇者分析了人类与魔族间的实际情形,分析了当下的社会秩序是依存于这场战争的这一事实,还分析了即便是在打倒魔王后也无法在根本上解决这场战争的源头。
魔王本人希冀的是新的可能性——既不是战争结束后的悲惨结局,也不是使战争继续延续下去。勇者在明白了魔王为何需要他的协助之后,决定接受她的契约,帮助她完成心愿。于是,勇者和魔王隐藏了各自的真实身份,以一介剑士和一名学者的名义,开始改革这个世界。。