1930年代末,乱世小城,一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时,中日混血张岱为个人恩仇,不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害,三进三出王一刀的土匪山寨,化解了恩仇。。传说,遥远的北方有明月国与赤乌国,长期对峙,连年征战。是年,明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时,意外卷入一桩阴谋,随之,一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘,也承载着他们的爱恨情仇;皮影既是两个人的定情物,又是他们自己的化身。乱世之中,他们将何去何从?。贝欣与文子洋是青梅竹马的情侣。因为“文化大革命”的缘故两人分隔两地,情谊未变。但贝欣因为外婆的关系无奈下嫁到英国。她要帮助丈夫打理生意,仍遭到丈夫打骂,还要照顾残疾的继女叶帆。因为交通意外使双腿残废的叶帆脾气十分暴躁,骂自己骂别人。不久,在贝欣的鼓励与关怀下,叶帆有了极大的好转。但丈夫沉迷赌博最终欠下巨债。贝欣决定与丈夫离婚,带着叶凡回香港生活。回港不久贝欣又遇上财产纠纷,正当她下嫁律师高骏作为胜出官司的赌注时,初恋情人文子洋出现了,并为叶帆治愈了疾病。叶帆爱上了这位风度翩翩的医生……。