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14 年前
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爱丽丝（Sarah Pratt 饰）年近三十，经历过生活的各种风风雨雨，尽管人到中年，爱丽丝却显得格外丰腴迷人。某日，爱丽丝在游轮上遇见了名为托马斯（吉莱斯·吉莱恩 Gilles Guillain 饰）的十六岁法国男孩，神秘的吸引力将两人紧紧的连系到了一起。
年龄悬殊巨大，个性和身份又截然不同，爱丽丝和托马斯之间几乎没有任何共同语言，然而，奇怪的是，这两个相互之间丝毫没有任何了解的男女，在身体上却是意外的契合，在一次次火热的碰撞之下，爱丽丝和托马斯都渐渐沉沦。抛去身份和思想，一对男女真的能仅凭肉体而走到一起吗？这段看似荒唐的感情又会迎来怎样的结局呢？。因为无法适应学校的生活，少女小舞拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课——死亡。。
