这是一部以真实事件和真实人物为基础的影片。故事发生在七八十年代的马赛,让·杜雅尔丹饰演警务人员皮埃尔米·歇尔数年如一日地追查,试图捣毁马赛当地最大的贩毒组织。这个组织将毒品从土耳其途经法国运往美国,从而为美国的毒品市场提供了大量货源。1971年好莱坞导演威廉·弗莱德金执导的影片《法国贩毒网》被设置在了同样的背景之下。。乌克兰南部一隅,一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络,手机没有信号,身上的钱和护照都丢了,只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦,并发现这里的生活超出想像,不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地,遇上所爱,开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验,结合了现实与虚幻,精致如画的影像令人陶醉,在这个摇摇欲坠,超凡脱俗的梦境中,生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界,谱出了不一样的超现实喜剧。。