在抗战背景下,影片运用“戏中戏”的结构,讲述了两个环环相扣,悬念迭出的惊险故事。1941年的重庆,中共地下工作者和国民党情报人员联手合作,进入一个电影摄制组寻找潜伏的日本间谍,而摄制组正在拍摄的是“八·一三”事变后,一支抗日孤军的狙击手与日军对峙的故事。现实和影片两条线索交织并进,组成一个完整的扑朔迷离的故事,表达出强烈的爱国主义热情。。这个故事,要从可瑜父母的爱情开始讲起。可瑜的爸爸杨盛爱上了可瑜的妈妈,一个来自菲律宾的华人,可是却得不到杨盛家人的同意,因为杨盛的家人希望他可以娶一个有钱人家的女儿。可瑜的妈妈知道自己有病,而这个病能不能治好,谁也无法确定。于是,为了杨盛的将来,她在怀着可瑜的时候,悄悄地离开了。杨盛并不知道她怀了可瑜,只是以为她变了心,抛弃了自己,在伤心之余,娶了家人为他选的妻子。多年后,可瑜长大了,此时她的妈妈已经不在人世,她从菲律宾来到中国寻找自己的亲生父亲。。