祖父过世后,小杰与他的父母搬进祖父位于布鲁克林的房子,很快便和楼下的东尼成为无话不谈的好友,甚至梦想一起读高中,然而他们的友情却因为大人的争吵而有了变化⋯⋯以细腻描绘同志感情世界而备受肯定的艾拉萨克斯,探索着友情的微妙变化,正呼应着前作《爱很怪》里两位主角的爱情,所有的难能可贵却敌挡不住成人世界的算计。。年轻医生Wil(杨雅慧 饰)是个美国华裔。她事业如意,工作干炼,但就是不爱打扮,不喜欢结交男朋友,这令到母亲(陈冲 饰)非常操心。母亲刻意拉女儿到一些华人圈子的聚会,帮女儿物色对象,却总是一无所获。
不料母亲的生活也开始混乱——她怀上了孩子,却不愿公开谁是孩子父亲。为了面子问题,Wil的外公外婆把母亲赶出家门,责令她一定要找个人嫁出去。于是,妈妈投奔到女儿的门下,暂时寄宿在此,女儿开始四处网罗男人相亲。
除了母亲的事情让Wil烦恼,她还有一个秘密需要苦心遮掩——自己女同的身份恐怕会让思想传统的母亲接受不了,于是,Wil和女朋友开始转战地下,二人爱得偷偷摸摸。人人为了面子,都有一个自己的心结,不知何时打开。。夜晚的纽约,当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏(小栗旬 饰),与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾(水岛宏 饰)共同合作,最终案件未能捕获组织头目,但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐(吉高由里子 饰),奏认为由岐是案件的关键人物,因此将其带回日本保护起来。
不久,奏调职到日本警视厅,和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙,一个冷静严肃,一个油嘴滑舌,起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已,失忆的她偶有片段闪过大脑,但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章,究竟案件会走向何方,事情的真相又是什么……。