明嘉靖年间,东瀛倭寇犯我疆土,百姓深受其害,平安镖局也卷入其中。倭寇大举侵略东辽,大明使臣安公朴(李华 饰)自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明,千户大人令锦衣卫王兆兴(吴奇隆 饰)找到安公朴,护送至辽中千户营。找到安公朴后,一干人马奔辽阳而去,但脱险后的安公朴视沿途百姓求救声而不见,只顾自身逃命。平安镖局副总镖头谷平安(王鸥 饰)不堪目睹百姓沦亡,自愿免费护送百姓去辽阳。途中遭日本忍者追杀,谷平安和王兆兴以民族大义为重,摒弃前嫌联手与倭寇拼杀。倭寇的穷追不舍令王兆兴生疑,他逼安公朴说出此行的真相,被逼无奈的安公朴终于吐露了内心的秘密......。纽约意大利黑帮头目弗兰克(Steven Van Zandt饰)因与新的家族老大不和,转做FBI的证人。在证人保护计划在移民到了挪威小镇利勒哈默尔(Lilyhammer,1994年冬奥会举办地)。此地风景秀美,堪称人间天堂。不过很快,富有"生意头脑"的弗兰克就重操旧业,干起了黑帮的老买卖。