一个年轻的英国寡妇收容了一个医学院的老同事,一个不知怎的让自己隐形的男人。随着他的与世隔绝和精神崩溃,他计划在整个城市制造一个肆意谋杀和恐怖的统治——而她是唯一知道他存在的人。。农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗,可爱的小鸡,成群结队的绵羊,在农夫的细心照顾下,健康的生活着。可是,每当农夫不在的时候,他们就会突然站起来,疯狂玩闹。唱歌跳舞,喝啤酒,开Party,他们甚至会去模仿人类,捉弄人类。奶牛奥蒂斯(Otis)就是他们当中最捣蛋的一个,竟玩起了高山滑雪。奥蒂斯的父亲本(Ben)是小动物们的领袖,每天兢兢业业的为他们站岗放哨,保护小动物不受野狼的袭击。大家都敬畏并信任他。
本一天天的变老,他希望儿子奥蒂斯能像自己一样,担起责任,保护好农场。可是奥蒂斯玩心太重,总是令本失望。一次,奥蒂斯为了参加一个Party,求父亲替他站岗。也就是这次,本为了保护小鸡,牺牲了自己。奥蒂斯深深地自责,一度灰心丧气。本在天上看着奥蒂斯,看着他努力去做好领袖,变成真正的男人……。著名女编剧丽莉安.海儿曼的百老汇舞台剧搬上银幕,在二次世界大战期间生动地反映了德国纳粹间谍的阴影无所不在的恐怖感。保罗.卢卡斯饰演从德国逃到美国的反纳粹地下组织领袖,他和妻子蓓蒂.戴维丝可以在华盛顿的新环境中得到安全的生活,不料同样受到纳粹间谍的监视困扰。导演赫曼.沙姆林从心理层面来反映战时美国民众反法西斯的面貌,以下个动人的故事提醒观众“匪谍就在你身边",可以说是一部艺术性的政策片。曾获奥斯卡最佳男主角奖。。