物語は前編『イツワリノウタヒメ』エンディングの3か月後から始まる。回想シーンを除けばほぼ完全新作の作画によるオリジナルストーリーでクライマックスへと進行し、戦闘・歌・恋愛・謀略といった要素が目まぐるしく展開する。。德黑兰,记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来,失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷,他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫,取得阔绰的阿汉卡赫一家信任,向他们借钱拍片。事发后,萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查,他采访了警察, 阿汉卡赫全家,以及萨布齐恩本人。 审讯过程中,萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔,但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱,如果有钱,他真地会拍摄自己的电影。而且,假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后,原告阿汉卡赫家撤销了起诉,而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫,后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。美丽优雅的玛雅·雷丁斯卡娅(索菲雅·斯凯亚 Sofya Skya 饰),俨然一个得到上苍眷顾的女性,她曾是俄罗斯当红的芭蕾舞演员,聚光灯的荣耀延展到生活中,其丈夫是在俄国经营炼油厂的美国人迈克尔·梅森(克里斯汀·史莱特 Christian Slater 饰),为人温柔和善,他们的女儿妮娜(Marianna Khalifman 饰)美丽可爱,继承了父母的所有优点。但是世界就是这样,永远没有完美的人和事。迈克尔的风光引来忌恨,他最终倒在黑帮的枪口之下。在此之后,厄运如影随形跟踪这对从天上跌落低下的母女。玛雅遭受藏毒指控,锒铛入狱;避难美国的妮娜不久后也遭到绑架,下落不明。
命运固然残酷,但女儿则成为玛雅生存下去的最大动力,曾经高雅圣洁的白天鹅,于泥潭腥臭之处振翅高飞……。