瑞典政党领袖大卫·霍尔斯特(伯恩·谢尔曼 Björn Kjellman 饰)风流倜傥、幽默成熟,是下一届总理候选人的有力竞争者。英俊风趣的大卫被普遍看好,大家都认为大卫可以轻而易举的赢得这次选举的胜利。然而众望所归的胜利却遭遇了滑铁卢,对手政党获得选举胜利,并将在未来的四年中领导国家。就在大卫心灰意冷的时候,不期而遇的爱情却意外的降临到了大卫身上。然而这却是一场最不该发生的感情,已婚的大卫居然爱上了一个男人,还是一个来自对手政党的男人马丁(埃里克·埃里克森 Eric Ericson 饰)!面对着这份无法抗拒的感情,大卫辗转反侧苦苦挣扎。他开始挑战周遭的一切,他的家庭他的爱人,以及他不愿舍弃的政治生涯。。乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南,乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。
另一方面,陈家洛在回疆认识霍青桐,二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主,两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰,而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,遂倾向香香公主,并互订终生,令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘,乾隆亦钟情于她,派张召重掳香入宫,逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山,忍痛割爱。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽。。