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11 年前
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乔纳森（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是纽约著名的大富豪，因为身患重病觉得自己命不久矣，他决定见一见自己的儿子约翰和他的未婚妻葛洛莉亚。不巧的是，葛洛莉亚因为意外而无法按时赴约，为了了却父亲的心愿，约翰找来了衣帽间工作的安妮（狄安娜·德宾 Deanna Durbin 饰），委托她冒充自己的未婚妻。让约翰和安妮没有想到的是，乔纳森不仅对安妮十分的满意，还因为心情愉悦而导致病症转好，恢复了健康。 乔纳森举办了一场盛大的晚宴来欢迎自己的准儿媳，还因为安妮喜爱音乐，而决定把她引荐给自己认识的音乐大师们。眼看着这一出闹剧愈演愈烈，葛洛莉亚也因为知道了安妮的存在而妒火中烧。。1453年，东罗马帝国陷落后，地处中欧的神圣罗马帝国，不得不直接面对土耳其人的侵扰。土耳其人热衷扩张，虽然他们信奉伊斯兰教，但他们认为他们才是真正的“罗马皇帝”，神圣罗马帝国的皇位，已由哈布斯堡王朝掌权两百年，他们是基督教世界的最后保卫者，双方再维也纳一决高下：一方信誓旦旦，另一方誓死捍卫。。
