围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文(陈庭威饰),邂逅在天然居卖唱的歌女(王馨平饰),在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳(欧锦棠饰),此君生性行侠仗义,并在天然居内工作,与男扮女装的天然居侍应李阿弟(文颂娴饰)结为兄弟。周敬文一次北上韶关,却在铁路上遇上山贼(李树楷饰),但同班列车却有当时广东军阀冯某之子(袁文杰饰),广州当局因而很快剿灭该党山贼,而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠(刘锡贤饰)乃系广州大奸大恶之徒,陈炳得罪程某,因而被他诬为山贼同党,与李树楷等山贼一同被处决,后得冯少帅所救,而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华,程忠勾结日伪,成为汉奸,将军阀冯某杀死,冯少帅因而改旗易帜,效忠重庆政府,此时敬文幼弟敬业(杜汶泽饰)在损友唆使下,促长兄分家,天然居因而易手,而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷,周敬文却挆降日本,成为广州伪政...。当红女歌星(李惠敏饰)随剧组到一荒凉小岛上为新歌的MV拍摄取景,坐在船中休息时总觉得水中有异物。 小岛上住着为数不多的几户居民,民风淳朴却也相当愚昧。 随着拍摄进程的不断,剧组内开始怪事不断。剧组人员周围总会突然莫名出现一奇怪的黑衣男子(古天乐饰)不断打探“阿莹”的下落。与此同时,荒山野岭内常有一长发怪人身影出没,嚎叫不断,让人毛骨悚然。 一日,女歌星与导演再次撞到黑衣男子,大胆询问之下,男子道出了岛上的一段往事...... 本片宣称没有黑夜的鬼片,所有外景都是在白天完成,有其独特之处。。