又高又胖的宅男阿比雖已年過三十,還是吃父母、住父母,就連工作都在老爸公司。自我感覺超級良好的他,在舞會煞到一個怪怪正妹,正打算熱烈追求,辦公室的秘書阿姨卻衝進來澆他冷水,還在他面前跳豔舞、玩猛男。原來,這個長不大的男人,只有在想像世界裡才能透過其他角色的當頭棒喝, 面對自己。 日舞、坎城、威尼斯影展的常客陶德索倫茲,這回擺脫了強姦、手淫、戀童癖,轉而觀察長不大的男人。 這是他有史以來卡司最大的一部片,卻沒有好萊塢慣有的皆大歡喜,而是讓所有政治不正確,在好笑的自我詰問中,扭轉出人性的可悲與可憫。辛辣之餘,風趣依舊,再次證明他是解構美式生活的能手與黑色幽默的專家。。一次车祸让远野志贵(铃村健一 配音)拥有了能够看到“死之线”的能力。死之线是一些遍布在各种物体上的线,只要沿着它切割,就能轻易的摧毁物体,这种能力让志贵苦恼不已。一日放学的途中,志贵遇见了一名白衣女子,体内突然产生的杀意让志贵措手不及,还未反应过来便将女子切成了碎片。第二天,本该死去的女子却站在志贵的面前,她告诉志贵,自己叫做艾尔奎特(生天目仁美 配音),是拥有不死之身的吸血鬼,一直追踪并企图消灭死徒罗阿(三宅健太 配音)。志贵的攻击让艾尔奎特的身体极度衰弱,因为,在恢复之前,志贵必须肩负起保护她安全的职责。
在目睹了罗阿的暴行之后,志贵决定加入消灭罗阿的队伍中去。同时,教会的雪露(折笠富美子 配音)也同罗阿有着难解之仇。在追踪罗阿的过程中,志贵渐渐发觉有一些非比寻常的记忆正在脑海中苏醒,一直坚信着的自己的过去,竟然是一个骗局。。