故事开始于1960年代末。高秀兰(郝岩 饰)的丈夫撒手归天,留给她一女三男四个孩子,她的日子过得十分艰难。就在这时,有人给她介绍了锅炉工老关头(李幼斌 饰),秀兰感觉又有了依靠。俩人结婚后,孩子们感觉母亲把感情转移到了继父身上,于是产生了对立。面对这群难以管教的孩子,老关头几次产生离去的念头,但由于舍不得放弃心爱的秀兰,想想也就算了,时光荏冉,秀兰至到死也没能听到孩子们叫老关头一声爸爸,她带着遗憾离开了这个世界。秀兰故去不久,老关头也离世了,孩子们在整理其遗物时发现,在一个旧箱子里,盛满了自他进入这个家庭以来的月份牌,当看到上面记录的种种内容,儿女们泪流满面......。在丰收季节的第一夜,三兄弟前往偏远的地方去看一位被他们朋友所埋葬的去世的女巫,但很快可怕的事情发生了,三兄弟必须在天亮前烧掉这位女巫才能阻止他们身上的诅咒。。