2003年的大学生梓希(孙艺珍饰)一天收拾房间,无意中发现一个神秘的箱子,里面满载着母亲珠喜(孙艺珍饰)留下的情书,在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜,是一个清纯可爱的少女,与穷学生俊河(曹承佑饰)一见钟情,由于珠喜显赫的家世,令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷,她暗恋着戏剧学会的尚民(赵寅成饰),却一直难以表白自己的爱意。
而巧妙的是,梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗?还是如母亲一般曲折难求?。当人类不停地开拓世界的同时,另一个高贵而神秘的种族选择了深藏于地下。他们称自已为血族,而人类则叫他们吸血鬼。。安吉拉希望成为一名母亲,但在这之前,她需要演练母亲的生活,以确定自己是否做好了准备。于是,内森找来不同年龄段的演员在安吉拉的人生中饰演儿子,并为她构建了一个完整的生活场景进行排练。黑人寇尔欺骗女性友人翠西亚,说自己有硕士学历,一骗就是十二年,内森造出一家酒吧,在酒吧中为寇尔排练道歉的场景,以让寇尔在真正道歉时胸有成竹。帕特里克可以获得一笔遗产,但遗嘱执行人、帕特里克的弟弟却怀疑帕特里克的女友拜金,因此不愿执行遗嘱,内森为帕特里克演练和弟弟交涉的时刻,以帮助他顺利获得遗产。在所有彩排中,演员都是重要组成部分,所以内森必须培训演员,他不但让演员们去成为他们所饰演的人,还“潜入”演员队伍,观察“内森”如何教学,从中思考这些教学是否有效。。