本片改编自日本著名推理小说家江户川乱步的同名小说,20世纪20年代的东京。无业游民乡田三郎是一间小公寓楼的住户,他偶然发现自己房间的天花板可以移开,便每天爬到屋顶夹层中偷窥他人,看到了许多外人所不知的秘密。不久他对此产生了厌倦,接着便萌生了报复平日趾高气扬的牙科医生远藤的念头。于是,趁远藤睡着时,乡田穿过屋顶夹层在他张着的大嘴里灌入吗啡,成功地害死了他。这时,远藤的闹钟突然响了,受惊的乡田慌忙返回自己的房间。远藤的死被警方判定为自杀,然而住在这间公寓里的私人侦探明智小五郎却认为想自杀的人不会设定闹钟,判断这是一起他杀案件。通过一个小细节,明智察觉到乡田就是犯人……。西班牙内战时期,人们为了逃离独裁统治而来到了法国。面对大量外来人口的突然涌入,法国当局将他们集中安置,然而生活区的条件十分艰苦。虽然有铁丝网的阻隔,画家何塞还是想尽办法与外界沟通,寻找他失散的伴侣,并且和一位守卫成为了好友。同时插画家出身的导演奥雷尔,最大程度地让何塞的画作重新散发光彩,将其流畅地融于影片之中,着重描绘在艰难逆境中艺术的力量和顽强抗争的精神,完美呼应了主人公之言:“美好的想法,如果不与美好的人相遇,就会消逝。”。一项曝光贩毒集团的卧底任务让一个胆怯的孟买警员发现了她自己潜在的性魅力,从此走上一条自信自强之路。。