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张冬年由于小时候得了一场病智力相当于一个五岁的娃，由于父母的早逝冬年从小跟着哥哥张冬凡一起长大。哥俩每天在寨子里就过着上山、砍柴、煮饭的生活。同龄人大年从城里回来，他的见识给张冬凡留下了深深的印象。同时张冬凡心里也萌生了去城里的想法，迫于冬年需要人照顾，这个想法也成为了哥哥冬凡心里无法实现的愿望。有一天寨子里从城里来了一位漂亮的姑娘林小月。林小月的到来对于老老实实一直生活在寨子里的冬凡来说，一切都变得美好了起来，同时心底也多了一个美好而又不敢说的愿望……。1948年的深冬，作家在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女人之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一无所知。 18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后，女孩并没对作家忘情。几年过去，女孩变成女学生回到原来的住处，如愿以偿与作家有了交往，但作家对眼前曾住在其隔壁的女学生没有任何印象。作家有事离开，自此音信全无，女学生在绝望的等待中生下她与作家的结晶，并为让孩子过上优越生活变作依附有钱男人的交际花。又过几年，女学生变成女人，再遇她深爱多年的作家时，对方仍没把她认出。。在汽车影院行将关张之际，老板瑟西老头怀着对威尔斯等电影前辈天才的敬意，要奉献给恐怖片影迷们一个难忘的电影之夜，于是多部恐怖片连番上演：《巨型精子》讲述一个少精单身汉使用了可以令精子强壮的新药，导致他的精子居然成长为楼房般巨大的怪兽，在纽约城内肆意破坏；《少年熊人》讲述对女友冷淡的少年瑞奇（布伦特·柯里根 Brent Corrigan 饰），偶然与几个黑衣青年相遇，而因为他们，瑞奇变成了恐怖的同性恋熊人；《弗兰肯斯坦的日记》讲述希特勒从弗兰肯斯坦的后人手中夺走了复活死人的笔记，遂亲手造出了犹太形象的活死人……正当银幕上放映电影时，看电影的人们遭遇了僵尸的袭击……。