"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开,每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜,因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家,同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束,并且非常饥饿,他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义,他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中,邦妮为了帮助他们走出痛苦,陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置,并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生,却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳,还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。圣诞节前五天,Xander Point 的人们对于他们传奇的灯塔是否继续运营意见不一。市长詹姆斯告诉深受爱戴的看护人伊恩牧师和他的治疗师妻子科琳,市议会投票决定拆除这座地标建筑,建造现代化的住所,以吸引更多游客来到这个海滨小镇。当科琳准备在灯塔度过她的最后一个圣诞节时,她最好的朋友布里回家过节。她对与科尔顿的订婚感到不安,仍在哀悼失去她的真爱雅各布,她认为雅各布在几年前的战斗中阵亡了。她不知道,雅各布还活着,在镇上寻求科琳的指导,科琳想出了一个让两人走到一起的无辜计划。与此同时,在圣诞前夕,市长詹姆斯的小儿子在被学校的孩子们欺负后,独自乘着父亲的船出海,担心在海上迷路了。灯塔能否在圣诞节期间再次让 Xander Point 的家庭团聚,并免遭毁灭。。