在未来的大都会里社会分为两个阶层。建立并策划了整个城市赖以运转的庞大机器的是以强·弗莱德森为首的资本家,他们生活在富丽堂皇的摩天大厦之内;靠劳动以双手建立了机器并日夜维护的则是广大的工人团体,他们群居于黑暗的地下城。有一天,在弗莱德森为子女修建的美丽花园中,他的儿子弗雷德对工人之女玛丽娅一见钟情,追随她进入了地下工厂城,亲历机器事故。被悲惨景象惊呆的弗雷德决定追随玛丽娅;与此同时,对工人传单不解的弗莱德森则求助于过去的科学家对头洛特汪。洛特汪建造出一个以玛丽娅面目出现的机器人,试图煽动工人暴乱,彻底摧毁弗莱德森的机器世界。来自HAPPY星的外星人章鱼哔,目的是在地球散播 HAPPY 。然而出师不利,一来到地球他就差点饿死,此时救了他一命的是平凡的少女小静。然而章鱼哔发现,小静却始终没有笑容。为了让小静找回遗失的笑容,章鱼哔努力奔走,然而小静所处的环境却是远超乎章鱼哔所能想象的严苛,在这样的情况下,章鱼哔究竟犯下了什么样的大罪……?。