阿寅(渥美清饰)在一个小岛的墓地休息时,遇到了来祭拜祖母的阿文(松坂庆子饰),阿文在大阪工作,而她的奶奶选择留在小岛上。然而现在她的奶奶已经去世了,所以阿文来到墓地看望她思念的奶奶。后来在大阪,阿寅再次遇见了阿文,才知道原来外表典雅、文静的阿文是一名艺伎,她是有许多应酬的头牌。 在交谈中,阿文告诉阿寅她有个失散多年的弟弟,弟弟在五六岁时离开,现在应该已经有近20年了。阿寅鼓励她寻找弟弟,并陪同她去找弟弟工作的工地,结果却得知弟弟一个月前突然因心脏病发作去世了,大家已经替他料理了后事。这个消息让阿文非常悲伤,她来到弟弟整洁的宿舍,意识到她在这个世界上已经失去了唯一的亲人,这让她感到无比凄凉。阿文回到家后,阿寅仍然对她念念不忘,直到她来到银屋看望大家,并带来了她要结婚的好消息,她准备和丈夫回小岛开一家小寿司店。阿寅无奈地再次尝到失恋的苦涩滋味。。街舞老炮儿丁雷,偶遇卖艺少年陈烁,丁雷忽悠陈烁加入自己经营的舞团。舞团内高手如云,性格各异,与陈烁碰撞出不同的火花,笑料不断。陈烁热烈追梦,期待着上场的机会,却发现丁雷邀请他其实另有目的,而丁雷和陈烁,也都将面对接二连三的沉重打击,他们能否逆风翻盘,回击人生难题?。魔术大师陆幻奇(陈强饰)在阔别祖国二十五年后,于1962年返回上海。1937年,在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸,伪警长(李天济饰)觊觎陆妻美色,诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后,陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子(程之饰),只身逃亡海外,一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚(韩非饰),是公交车上的售票员,而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车,无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开,发现了当年的魔术用道具手枪,他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人,不忍回想悲惨往事,他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪,顿然大悟......。