对于神秘的印度,出生在澳大利亚的女孩露丝(凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰)一直心驰神往,一次激动人心的印度之旅后,露丝不惜违背父母的意愿滞留在此地以完成自己长久以来的梦想。为了心爱的女儿能够回到身边,露丝的父母雇佣了一个名叫沃特斯(哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰)的男子,让他以精神辅导师的身份接近露丝,以达到劝说她回家的目的。 在隐秘的小屋里,露丝和沃特斯开始了为期三天的心灵疗程,而在这三天里,两人的心灵之间发生了难以用语言叙述的激烈碰撞,随之产生了奇妙的化学反应。在抗拒与顺从之间,在欲望和克制之中,情感渐渐失控的两人能够为心灵找到最终的归宿吗?。1949年10月1日,解放战争进入第三阶段末期,国民党盘踞东南重镇广州顽抗,但固守无望的形势下,国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清(郭晓冬 饰)跟随军统处长夏惠民(孙淳 饰)多年,此次接受组织任务,由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州,晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行,身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜(江一燕 饰)陪伴,面对后者感恩般的爱意,晏海清态度躲闪无法正视,与此同时,夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系,潜藏着别样的内容……。故事发生在上一集叶戈尔(德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰)归入黑暗阵营几年之后,安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰)与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时,叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年,并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡,打破了光明与黑暗之间的微妙平衡,安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手,光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此,安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔,来挽回这摇摇欲坠的世界……。