西班牙内战时期,人们为了逃离独裁统治而来到了法国。面对大量外来人口的突然涌入,法国当局将他们集中安置,然而生活区的条件十分艰苦。虽然有铁丝网的阻隔,画家何塞还是想尽办法与外界沟通,寻找他失散的伴侣,并且和一位守卫成为了好友。同时插画家出身的导演奥雷尔,最大程度地让何塞的画作重新散发光彩,将其流畅地融于影片之中,着重描绘在艰难逆境中艺术的力量和顽强抗争的精神,完美呼应了主人公之言:“美好的想法,如果不与美好的人相遇,就会消逝。”。克拉克(马修柏德利,「酷斯拉」)是纽约电影学院的新鲜人,但他还没开始享受大学生涯就被人骗走了行李和所有财物,正当他走投无路之时,竟意外遇上偷走他财物的混混。为弥补克拉克的损失,那混混为克拉克引荐其叔父萨巴提尼(奥斯卡影帝马龙白兰度,「现代启示录」),希望他能帮克拉克安插个工作。虽然萨巴提尼所从事的〃进口生意〃颇受人质疑,他后来却成了克拉克的良师,教了他许多待人处事的经验。马龙白兰度在本片一反以往的作风改走喜剧路线,和他在其代表作「教父」中柯里昂家族的教父形象大相迳庭。。