远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠,于是举族远迁,将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下,波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点,还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂•图奇是城市中唯一的落网者,她思念被抓走的母亲,于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧,小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在,他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请,谁知其中一条群发给了瓜星人,他由此被同类视作叛徒遭到追捕。
类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆车,他们由此踏上惊险的旅程,期间则得知瓜星人追逐波波星人的原因……。在邪神加坦杰厄和迪迦奥特曼的决战结束后,人类世界迎来了长达两年的和平岁月。这一日,入间队长随同GUTS考古队来到位于南太平洋的远古遗迹露露耶,他们再次发现了业已毁灭的超古代城市以及三尊邪神的石像希特拉(婆裟羅天明 饰)、达拉姆(松田優 饰)及女领袖卡美拉(芳本美代子 饰)。入间极力反对对古迹的触动,但丝毫无法改变上层的决定,最终导致三尊邪神复活,人类再度面临危机。与此同时,圆·大古(长野博 饰)与柳濑·蕾娜(吉本多香美 饰)相知相守,即将步入婚礼的殿堂。可是邪神指挥其爪牙向人类世界发起进攻,早已丧失奥特曼力量的大古,面对当前的危机束手无策。
三千万年前毁灭人类文明的遥远记忆,折磨着重新大古与迪迦奥特曼的神经……。德国小镇,面目狰狞的卡里加里博士(沃纳·克劳斯 Werner Krauss饰)终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯(弗里德里希·费赫尔 Friedrich Feher饰)和艾伦(汉斯·海因里希 Hans Heinrich von Twardowski饰)也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催眠和控制他的搭档凯撒(康拉德·韦特 Conrad Veidt饰),并向众人宣布:凯撒可以回答大家提出的所有问题。好奇的艾伦问道:我能活多久?病态的凯撒回答:活到明天凌晨。弗朗西斯并不相信,可艾伦却是满脸惊恐。随之,艾伦真的被杀害了。弗朗西斯把消息告诉了好朋友珍妮(丽尔·达戈沃 Lil Dagover饰)和她的医生父亲。他们展开了多方追捕,可惊人的秘密却丝丝入扣,到底谁才是真正的凶手?
本片是世界电影史上被谈论得最多的影片之一,是德国表现主义电影的里程碑之作。影片以其怪诞的表现主义风格,成为以后西方恐怖片为之效仿的鼻祖。1958年本片在比利时布鲁塞尔由26个国家117位电影史家评选为“世界电影12佳作”的第12名。。