影片是奥地利导演尤里西·塞德尔《天堂》三部曲的第二部,主角也从老妇人特瑞莎转向她的妹妹安娜。安娜是一名虔诚的基督教信徒,每天都会为在神前进行忏悔。在布道的途中,安娜遇到了各种形形色色的人,同时残疾丈夫对她的不理解也令整个家庭濒临崩溃……。犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里,为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫,飞莺儿和两个男孩一同逃脱,在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西,成年后的苏西(克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰)被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉(凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰)和贪婪的歌唱家但丁(约翰·特托罗 John Turturro 饰),还有神秘的吉普赛马夫凯撒(约翰尼·德普 Johnny Depp 饰)。纳粹的铁蹄一天天逼近巴黎,不巧的是苏西犹太人的血统被但丁发现了,而在这时苏西已经与凯撒深深相爱,陷入苦恼的苏西无法抉择,一天晚上,凯撒来到了苏西的房间……。故事是围绕美国黑手党、联邦密探和司法总署明争暗斗,保罗杜格夫是一名律师,他正接手一宗案件,是向一个黑手党首领约瑟沙格斯提出控诉,可是由于与上司发生争执,而被迫辞去司法总署的职位,后加入一间有名的律师楼工作,天意弄人,他第一份新工作就是帮沙格斯做辨护律师。可惜保罗利欲薰心,他的拍档和未婚妻对于保罗性格的转变而感到失望……。