在一个偏僻的山顶,有位神秘的陌生人从暴风雨中出现,向惠普利一家寻求庇护,而惠普利一家有著三个被妈妈严格管教的年轻人,以及失踪未果的神经质爸爸。这神秘的「陌生人」到底与惠普利一家和这间诡异的古堡有什麽关联?更可怕的是,某个夜晚,惠普利发现自己浸在血液中,束缚在床上无法动弹……。。1927年4月21日,革命局势急转直下。以蒋介石为首的国民政府发动了震惊全国的“四·一二”反革命政变,对共产党人进行了血腥的围剿和屠杀。举国上下风声鹤唳,十里洋场更是哀鸿遍野。在这起事件中,一个小人物的命运被改变了。他名叫板凳(王宝强 饰),自幼便成了孤儿,多年来一直为杂技团齐班主(午马 饰)收养。在帮师傅搭救的途中,他遭遇了共产党人和青帮以及国民党特务的枪战。与他一同遭遇枪战的还有师兄常墩子。常的真实身份是共产党员,他正带着女孩红儿去和地下党员唐雪梅(小陶虹 饰)街头。常死前将红儿托付给板凳,板凳被迫成为了女孩的父亲。
与此同时,国民党方面积极追查重要情报“火种”的下落,攸关革命存亡的时刻渐渐到来……。一出根据经典传说《四谷怪谈》改编的舞台剧正在进行紧张的排练,当红女明星后藤美雪(柴崎幸 饰)及其人气平平却花心浪荡的男友长谷川浩介(市川海老藏 饰)分别饰演最终成为怨灵的阿岩以及负心武士伊右卫门。现实和戏剧相互映射,让二人越来越分不清两者间的界限。长谷川与新人女优朝比奈梨绪(中西美帆 饰)和美雪的助理仓田加代子(麻衣子 饰)暧昧不清,美雪如同阿岩一般看在眼里,忍气吞声,心中的郁闷和怨念则不断累积。和梨绪交际的长谷川彻夜不归,这令她的女友彻底陷入了癫狂失智的状态。沉湎爱欲的一群人,仿佛都受到了恶灵的诅咒……。