农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫,只有到了夜晚,他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天,委内瑞拉高地上,托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中,他找出了妻子唯一的一张照片,那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片,一边让爸爸给他讲述海的故事,从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时,影片的另一条线索也随之展开,一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子,托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时,圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们,摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑,托马斯终于不再自闭,欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗,快乐起来,他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。民国初年,爱国人士代表蔡氏向袁世凯痛陈廿一条不平等条约之利害,竟被扣押监禁。为营救蔡,革命党人多方奔走,却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝有一胞妹玉英在山东,并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王大妈收养,革命党人希望玉英混入侦缉队刺探消息。岂料玉英早已夭折,王之义女陈小英,得知内情后,自告奋勇假冒玉英前往做内应。雷喜获兄妹重逢,安顿大妈及小英居雷家。无意间,小英得悉侦...。