基层石油工人二哥柳焕荣,大半生坚守一线,退休后却查出癌症。从荒漠回到城市的他早已与社会脱节。面对妻子的不习惯和女儿近乎冷漠的疏远,生命将尽,柳二哥究竟会如何取舍?徘徊在都市的浮华中,他又该何去何从?。影片描述在辛亥之前,早寡的祥林嫂听说婆婆要把她卖掉,连夜跑到鲁镇,在鲁四老爷家帮佣。不料还是被婆婆把她抢走嫁予贺老六。老六忠厚善良,为凑钱还债累病而死,儿子也被狼吃掉,于是祥林嫂又回到鲁四老爷家。她怕死后遭阎王分尸,把一年的工钱拿去捐了土地庙门坎。当她在祝福晚上兴冲冲端出供品时,鲁家对她大加责骂并把她赶走,终于在风雪之夜倒毙。。主要讲述了以1931年“九一八”事变之后,日本侵略者控制东三省并加以侵略华北大地为背景,阐述了以“潘多拉”为代号的引诱下,几位身份不同的情报人员在历经国仇、爱恨、纷争后共同奋战的传奇故事。
1934年底,三名执行任务失败,遭日军俘虏的国民党东北空军将士,姜城、彭越和上官羽破,被国民党方面组织人员解救回到天津,国民党方面分析三人中一名已经叛变。国民党方面决定派琉璃子调查少校上官羽破,琉璃子遂对他进行了监控,上官都逐一应对,且在空军建设过程中,上官羽破始终表现突出。琉璃子在调查上官羽破的过程中,逐渐产生了对他的爱情,上官羽破对琉璃子也有好感,但上官羽破与女朋友墨纯相处多年,这段感情使上官羽破与琉璃子都陷入纠结中。上官羽破逐渐地接触了中共的一些主张,内心形成了对共产主义的信念。国民党方面渐渐把严查目标转向姜城、彭越,叛徒姜城终于伏法。1936年底,“西安事变”爆发,这使国民党方面备受压力,上官羽破与琉璃子接受了中共的抗日救国主张,踏上了寻找中国共产党的道路。。