法国中部山区中的夏曼侬村,是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿,多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养,咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长,吉祥在一次意外中丢掉工作,家中的生活瞬时窘迫起来,他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间,吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人,他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班,走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来,他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。卢征回到这家诊所所在地,继续执行未完成的使命,原来这家诊所是日军的一个废弃实验基地,一箱遗留下的“金条”成了困扰卢征的枷锁,寻找箱子、藏箱子、用箱子交换女护士的妹妹,一干人众为争夺箱子用尽了心机,卢征主动被人催眠,回顾自己在诊所经历的一切,寻找真相;卢征被自己身边最亲近的人下毒,命悬一线;幸得华严小镇女“管家”及时出手挽回危局,卢征最终完成了一个执行者的使命,送出了自己用生命换来的情报。。外表妖艳迷人、珠光宝气的年轻女子爱尔丝(Betty Amann 贝蒂•阿曼饰)实则是一个珠宝小偷,她凭借自己的外表迷惑珠宝店老板的注意力,然后伺机行窃。但在某次行动时,她被珠宝店老板捉住,正值刚毅的巡警埃尔伯特(Gustav Fröhlich 饰)对爱尔丝进行认真的调查。 爱尔丝使出浑身解数勾引面前的这名警察,最终埃尔伯特拜倒在她的石榴裙下,与之陷入爱恋之中。这也成为他们爱情悲剧的开始…… 本片荣获1931年日本电影旬报最佳外语片奖。。