就职于童守町小学的鵺野鸣介虽然外表平平,实际却有着非同寻常的经历。他在小学时曾被魔物侵染,其具有灵力的女老师牺牲自己将魔物封印在鸣介的左手之中,成为名副其实的“鬼手”。鬼手如同除灵师的凭神一样,既可与灵体沟通,又能完成各种离奇的除灵工作。童守町历来就流传着许多灵异传闻,起初不被学生信任的鸣介在一次次除灵工作之后和学生们建立起深厚的感情。在这一过程中,他也结识许多来自不同世界的伙伴:温柔可爱的雪女、冷酷无情的妖狐玉藻等,都给鸣介和学生们的生活中留下无限惊险和刺激……。2003年的夏天,导演将镜头对准了自己的哥哥——在宜兰公正国小担任体操教练的林育信和体操队的七个年纪在一年级上下的小队员。这七个体操小将性格和水平各异,从亦敌亦友的同班双子座,到成绩在队中长期敬陪末座的两兄弟,还有入队晚但是进步快的队长、出了体操训练馆性格就变内向的沉默小孩,以及时常恍惚但却跟随林教练时间最长的“老队员”。镜头记录下了小队员们在课余时间辛苦的训练,还有家长以及老师对孩子们的支持和看法,间中穿插了林教练的成长经历和对体育事业的思考。经过了一年的努力,林教练带领队员们赶赴高雄参加一年一度的全国体操赛,这是检验一年来训练成果的最终考验……。