心情沮丧,愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲(布鲁斯威利),由于调职后被人陷害,于是对政府失去了信心,这时他被派去调查一起双亲离奇遇害,男孩失踪的案件,可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时,发现了失踪的男孩,这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度,不能说话,他的经历引起了杰菲的共鸣,凭他的直觉,他认为身陷危险,于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了,杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩,后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”,于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动,于是杰菲被逐出联邦调查局,向警方的求助也被拒绝,只好单枪匹马保护“塞门”,摆脱政府的追杀。。在香港前往菲律宾的客机上,一对恩爱度蜜月的新人、三个好友与一对神经质的夫妻、一个快递员共赴菲律宾旅游,却遇到了连串怪事。
快递员过关时被扣下,发现自己运送的是一坛骨灰。
神经质夫妻一入酒店就被吓了出来。
恩爱夫妻遇到一位女巫,预言丈夫将会不忠,并生有一子。
三个好友偶遇一当地美女,前往镇上舞会,却是不幸入魔窟……。Songwriters compete for a chance to have their work selected by a major recording artist.。