抗日战争烽火正烈。中国共产党领导的新四军特遣支队三千将士,与国民党整编三十九师合击日寇三木红日旅团。战斗异常惨烈,新四军死伤大半,但依然如一根钢钉,钉住日寇。三十九师侧面强攻,等待增援部队赶来,歼灭三木红日那不可一世的禽兽部队,一雪南京大屠杀的奇耻。
狡诈的三木使用明修栈道、暗渡陈仓之计,诱使国民党三十九师肖占魁师长,在美军顾问弗兰克的劝说下,率残部投降。新四军特遣支队宁死不屈,政委秦瑞挺身而出,带领一百二十名勇士奋起狙击日军,掩护大部队撤出。在弹尽粮绝之时,日军使用化学毒气,致使秦瑞部下百余人被俘。几千名中国战俘被押往浦口,那里新建了一个军事码头,转运送往内地的杀人武器,运走掠夺中国人民的血汗财富,日军要让中国人斗中国人。
国民党三十九师参谋长康有根在师长肖占魁英勇殉难后,发誓要带领三十九师官兵逃生。新四军特遣支队政委秦瑞识破了敌人的阴谋,决心以此为敌后战场,继续象钢钉一样,钉在敌人心脏。他大智大勇,睿智过人,运筹帷幄,决胜旦夕。消除了两支部队间的猜忌,争斗,灵活运用党的抗日民族统一战线的原则,说服三十九师军人,以民族仇恨为重,团结携手,共抗敌寇,在战俘营中斗智斗勇。
天将晓,在冲出战俘营,炸掉日军码头,全歼日军特种部队之后,负责掩护战俘转移的新四军政委秦瑞,掩埋了战友的尸体,带着战俘收留的孤儿小鸽子,走向一九四五初升的太阳。无数革命先烈,为了人民的利益,在我们的前头英勇地牺牲了,让我们高举起他们的旗帜,踏着他们的血迹前进吧。抗日英雄永垂不朽。。安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。