与奶奶相守的大强父母自小便离婚了,父亲带着大强与眼盲的奶奶生活在一起,妹妹则被母亲带走了。由于父亲常年在外打工,只有十岁的大强不得不承担起了家庭的重任。一次寻父的途中,大强遇见了与自己妹妹相似的小女孩心明,于是认作妹妹将其带回了家乡。心明是一个令人心疼的姑娘,天生眼盲,被父母遗弃。初来到大强家的她甚至不敢穿新衣服,因为穿上了新衣服新鞋子后,父母便不要她了。过早成熟的大强悉心照顾妹妹,带她感受风景如画的家乡,告诉看不见颜色的心明“哥以后就是你的颜色”。而何用功、大梅等也都是与父母常年分开的孩子,一想到父母,何用功眼眶就湿了,刻苦学习的大梅只为了尽快离开家乡,与家人团聚。最终,心明在奶奶的陪伴下和支教老师的帮助下,走进校园并发挥过人的音乐天赋,自此开启人生的新篇章。。少年们的生活可以很纯洁,也可以很残酷,很显然,泰利(Leo Fitzpatrick 饰)属于后者。打小在下层社会中摸爬滚打的他练就了一幅玩世不恭的态度,将世间的一切都不放在眼里,将所有的伦理道德都踩在脚下。泰利的一大爱好就是和朋友们一起去勾引纯洁少女并与其发生关系,这么做的原因一是满足欲望,而是源于泰利内心中对性病的恐惧。 女孩珍妮(科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰)发现自己感染了艾滋,而她在不久前刚刚和泰利有过一段露水情缘。为了避免悲剧发生,珍妮想方设法追随着泰利的脚步,而此时,毫不知情的泰利正在对另一个女孩穷追猛打,当珍妮出现在他面前时,为时已晚。。故事发生在犯罪之都里约热内卢,桑德罗本是一个单纯快乐的孩子,但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前,桑德罗迷失了方向,他开始自暴自弃,终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下,桑德罗不仅自己开始吸食毒品,更干起了危险的贩毒勾当,生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中,桑德罗险中逃生,之后,他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来,梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子,年龄和体格都与桑德罗相仿,在误打误撞之间,梅丽莎成为了桑德罗的母亲,但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。