懦弱的秉泰(在熙 饰)常常挨打,多次受到凌辱后他遇到了打斗高手吴判守(白允植 饰)。早已隐居的判守以前是暴力组织的领袖,拥有一身好武功。
秉泰不想再被欺负了,所以她决定从判守的身上学到一招半式。但他发现打架技术再高再好,下不下得了手始终是个人的心理问题。
当秉泰面对好友被流氓打致重伤时,他终于挥出了自己的第一拳。但流氓并没有就此罢休,当他们奋起报复的时候,判守突然出现解救了秉泰。这时候警察的到来,秉泰才知道自己的恩师是全国通缉犯,当他正想逃到他国的时候,因为秉泰的关系让判守放弃了原计划……。在日本广岛县尾道市海边唯一的一家电影院迎来了闭馆,在风雨交加的闭馆夜,通宵上映着日本战争电影特辑,有三位来看电影的青年被突然袭击影院的闪电所包围,时空穿越进入了电影里的世界。江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界,随着战争历史的变迁,电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛,三位青年能否救下他们遇到的移动剧团,改变命运?。