蒂托,一个50岁的男人,正经历中年危机,决定回到自己的小镇。15年后,他想回去收拾东西,主要是他的房子。当他到达时,他发现了一个更加安静和沮丧的小镇,那里的人们受到克雷斯波家族的压迫。斯维特拉娜,“拉鲁萨”,家族成员,将改变蒂托的计划。。两年前,包拯忽接到一封信,便急急离开家园,之后便音讯全无。这些年里,每当有奇案发生,公孙策便会赶赴现场,目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语,仁宗遂委公孙策为礼部侍郎,前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇,公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气,常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀,包拯找到了真凶,真凶欲杀包拯灭口,但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城,得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道,派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器,有传闻神武天皇,正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀,包拯终破了此案,同时,亦参悟出三大神器的秘密。原来,内里藏有一地图,可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药,包拯得皇命寻找天芒,遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中,包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现,这一切好像都是一个圈套,不管是自己的失忆,还是心之所系的小蛮……。午夜的宿舍楼内,传来鬼魅的唱戏声,那声音竟然来自已经死去的剧团女主演!全楼居民极度恐慌。年轻人陆离和哥们儿一起调查女鬼真相,却越陷越深,先是剧团化妆师被女鬼附身,离奇丧命,紧接着哥们儿也惊吓过度,疯癫死亡,外地来的老母亲再度被女鬼纠缠,陆离本人也一次次被鬼魅侵袭!一连串惊心动魄的奇情怪事之后,当夜半戏声再次飘起,最令人胆寒的时刻终于来临……。