淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压,终于忍无可忍起义进军长安,无奈寡不敌众最终落败,昆仑族少年摩勒(周初明 饰)因此流落中原,过着颠沛流离的生活。摩勒体格健壮,天资聪慧,是难得一见的习武奇才,因此格外受到无观道长(郑国平 饰)的赏识。
无观道长告诉摩勒,他的生母是已故的长宁公主,而杀害她的,是名叫史思明(李凌杰 饰)的男子。满腔热血的摩勒发誓要为母亲报仇,于是动身前往洛阳。一路上相伴的,是名叫张颖(郭淑贤 饰)和红绡(李月仪 饰)的两位美人,三人之间牵扯出了一段剪不断理还乱的情缘。一次偶然中,摩勒成为了史思明宠妃的救命恩人,这令他的复仇大计找到了突破口。。七年前,宣花(成贤娥饰)是宪俊(金泰宇饰)的女友。文昊(刘智太饰)是宪俊的学弟,同时文昊又一直暗恋宣花。不久宪俊到国外留学,宣花与文昊两人开始约会,但最终也没能走到一起。 宪俊在七年后学成归国,并成了导演,他找到了在大学教书的文昊聚旧,这时候文昊已成家立室。叙谈之间,他们渐渐说起了往日所爱——宣花。他们都想再次见到宣花,于是两人决定一起去寻找宣花。 在一同寻找旧爱的过程中,两个男人之间又开始有了内心的较量。。