任职于日本外务省“国人海外恐怖事件对策室”的外交官黑田康作(织田裕二 饰),在过去的岁月里曾成功于意大利、南美等地解决了日本人质的绑架和诱拐等棘手事件。此番他受上司安藤庸介(鹿贺丈史 饰)之命,前往旧金山担任外交部副部长观上祥子(草刈民代 饰)的安保任务。在美国盘桓期间,他和见到了曾经共事于日本驻墨西哥大使馆的同事霜村毅(香川照之 饰)。可是未过多久,霜村自杀身亡,而他生前居然是发生在日本的某起凶杀案的重要嫌疑人。东京案件的负责人佃警署刑警大恒利香子(柴崎幸 饰)与霜村的女儿瑠衣(夏帆 饰)接洽,为了查明真相,她们启程前往旧金山与黑田会面。
扑朔迷离的案件,令人难以置信的真相……。本片被很多人认为是莎士比亚戏剧改编中成就最高的一部,由莎士比亚的五部戏剧浓缩而成。讲述英国国王亨利四世即位后,全国叛乱不止,形势动荡,王子却熟视无睹,与其密友胖武士弗斯塔夫终日豪饮作乐。弗斯塔夫是喜欢吹牛而无所不为之辈,他向亨利四世进谗言说王子平叛不力,把所有功劳归于自己。后来亨利四世驾崩,王子继位为亨利五世,弗斯塔夫以为自己能加官封爵,岂料被昔日旧友一脚踢开。原来亨利五世力图振作,那段放荡日子从此不复返,弗斯塔夫只得郁郁而终。导演用自己的方式重新诠释了这个小丑故事,但对他持同情态度,因为导演指出弗斯塔夫的行径正是他对抗日益改变的世界的护身符,从他与王子之间的友谊变化,影射出这个世界早已今非昔比,往日的骑士精神也因为强权政治的诡诈绝情而荡然无存。。淞沪会战后上海沦陷,地下工作者林翔受命来到危机四伏的上海,重建惨遭敌人破坏的地下抗日战线。在这里他遇到单纯却很有正义感的兰芳,这对临时组成的“地下党夫妇”将在战火纷飞中,携手与日本侵略者及伪政府特务展开惊险刺激的生死较量……。