本片为黏土动画片,2006年法国安锡(Annecy)国际动画电影节上,被评为“动画的世纪•100部作品”第74名。 深夜,一个喝得醉醺醺的老人摇摇摆摆走进一家美术馆,面对满地满墙的艺术作品,他不时发出感叹。在他定神观察或无意间碰触某件作品时,艺术家创作该作品时的场景在他面前呈现,美丽奇谲的艺术世界让他开心、诧异或失落。欣赏完作品,他站稳脚化身一件雕塑,成为这些作品中的一员。。幼年时,张启山与双生弟弟张小峰因大巴车发车意外失散,张启山后来成为南境战神,多年来一直寻找弟弟;张小峰则被苏家收养,长大后入赘苏家,成了隐忍的豪门赘婿。在苏家,张小峰受尽丈母娘李晓芬、小舅子苏海和妻子苏月白的羞辱与压榨。。平凡小捕快年(黄智贤)为揭穿骗子天(张家辉)的真面目,在一次误打误撞下杀死了妖道的义子。原来年乃脚踏七星之士,是唯一能接掌道教天师一位的人。妖道得悉其身份后,便派出荷抱子(刘锦玲)亲近之,欲置他于死地。年屡次身陷险境,幸得玄丹子(徐濠萦)多番出手相助,才安然无恙。 另一方面,年一直倾慕富家小姐菁菁(滕丽明),所以对于接掌天师一事,不感兴趣。后菁被父逼婚,遂随年浪迹江湖,感情突飞猛进。而一直暗恋菁的天为成全二人,毅然放弃,后与玄丹子展开另一段爱情... 不久,荷抱子身份遭识破,年晴天霹雳,但仍处处维护她,更与菁菁等反目,究竟夹于正邪两女之间,年会如何抉择?。