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英国皇家戏剧学院戏剧博士生威廉，为了自己一篇关于“二人转”的论文来到沈阳，想一探中国东北二人转的奥秘。中文不好的威廉，在机场遇见了同样英文是二把刀的女司机秋江，两人闹了一通误会。在警察的帮助下，误会解开，得知了威廉来意的秋江决定帮帮他。原来，秋江曾经也是一名二人转演员。为表歉意的秋江亲自为威廉表演了传统二人转，还带他去看望了自己的师父，师父表演了一手绝活让威廉目瞪口呆，被中国传统戏剧深深吸引...。以「魔女」备受景仰的城市为舞台。背负着棺材的男人与双眼有如野兽的少女在此现身，他们追寻的猎物唯有「魔女」而已。 当邪恶的「魔女」碰上飢饿的「野兽」，华丽又激烈的战斗就此揭开序幕！。威廉姆（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰）是一位恪尽职守的教师，他不仅十分热爱自己所教授的课业，同时将教书育人当做是人生的终极目标。一位名叫贝尔（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）的男生出现在了威廉姆的课堂上，他是参议员的儿子。尽管贝尔桀骜不驯又喜欢带头捣乱，但威廉姆依旧从他的身上看到了闪光点，他决定绝不放弃贝尔。 在威廉姆的努力下，贝尔的成绩提升的很快，两人之间的敌对关系也有稍稍缓解。威廉姆十分重视的凯撒知识问答大赛即将开始，贝尔在预选赛中获得了第四名的好成绩，可是，只有前三名能够进入决赛，看着手上的成绩单，威廉姆陷入了深深的沉思，此时的威廉姆并不知道，他接下来的举动将彻底改变贝尔的一生。。