成成中学师生游击队在转移过程中和日本鬼子在沙沟遭遇战以后,由校长刘彦忠带领师生来到了武清县,大战之后,学生们的思想产生波动,是留下来继续战斗?还是回家去逃避保家卫国的责任?学生们陷入饥饿、伤痛、战后恐惧、居无定所的痛苦之中。每个学生都在考虑着去留的问题,这是在所难免的,是必然的。因为他们必定仅是刚拿起枪的学生,而不是久经沙场的战士。激烈的思想斗争在学生中蔓延。校长、延安派来的教官及时的组织党员学生以及学生中的积极分子,带头做思想工作,帮助同学们挺过最艰苦时期。面对艰苦时期,有的学生靠拢组织,坚定信念,克服困难。有的学生则遇难而逃,想着回家去过安稳的生活,继续上学。在党中央毛主席,周副主席为保护成成中学师生游击队这支特殊的队伍命令部队向大青山转移,正名为青山支队。。日本战国时代末期,关白丰臣秀吉(市村正规 饰)即将成就千秋霸业,与之相对北条氏覆灭指日可待。秀吉命令下属石田三成(上地雄辅 饰)、大谷吉继(山田孝之 饰)率领两万大军逼近北条氏领土上的蕞尔小城忍城,仅有500守兵的城主成田氏长(西村雅彦 饰)自知难以抗衡,早已向关白纳上降表,随后逃入本城小田原。在此之后,氏长被百姓称为“傀儡阿斗”的堂弟长亲(野村万斋 饰)担任代理城主。搞怪顽皮的长亲不满使者长束正家(平岳大 饰)的傲慢言行,当即宣布开战。在正木丹波(佐藤浩市 饰)、柴崎和泉守(山口智充 饰)、酒卷韧负(成宫宽贵 饰)等豪杰以及全城军民的支持下,孱弱的忍城与丰臣大军展开了实力悬殊的对决……。