电影改编自真实历史事件。故事发生在十六世纪,国王亨利八世(罗伯特·肖 Robert Shaw 饰)爱上了名叫安妮(瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰)的女子,他想同王后离婚,却又碍于世俗道德的制约。亨利八世找到了大法官托马斯(保罗·斯科菲尔德 Paul Scofield 饰),他要求托马斯在离婚法令上签字,企图以托马斯的德高望重来减轻自己的负罪。 托马斯一生光明磊落,国王的无理要求令极富正义感的他十分困扰,因为他明白,拒绝国王的人注定不会有好下场。在内心良知的引导下,托马斯贯彻了自己的原则,他拒绝签字并辞去了官职,可即便如此,正直的他也最终未能逃脱死于非命的厄运。。五年前,苏灿全家被杀,苏灿侥幸逃脱,从此隐姓埋名沦为乞丐。五年后,等他带着徒儿再次回到广州之日,广州发生了天翻地覆的变化。烟馆满街,民不聊生,新上任的总督钟懿和广州知府徐友谅面和心不合,父亲曾经的好友赵海已成为当地第一首富,青梅竹马的赵倩也变成了留洋归来的美女。总督上任途中曾遇到刺客,苏乞儿误打误撞卷入其中,遭到广州知府的通缉捉拿。苏乞儿一面应对官府的围追堵截,一面暗中调查杀害全家的凶手,无意间,却发现了洋人的一个惊天秘密。而此时,苏乞儿与赵倩的感情也在日渐复苏。面对家仇、国恨,曾经的青梅竹马,苏乞儿该何去何从?。