Two children go behind the scenes of a small circus.。以色列裔法国女子安娜(Juliette Binoche 茱丽叶•比诺什 饰),自幼随父亲从法国回到以色列定居。父亲为了不忘记曾在法国土地上打拼的祖先,特别禁止安娜学习希伯来语。青春孟浪的安娜与以色列男子情愫暗生,并产下一女。然战争导致离乱,安娜无奈之下只得将女儿留在巴勒斯坦的犹太人隔离区,从此离开这个伤心之地。
多年后,安娜的父亲病危,她得以返回以色列,并与同父异母的弟弟尤里(Liron Levo 饰)相见。从律师口中得知,安娜的女儿丹娜(Dana Ivgy 饰)仍生活在犹太人隔离区,祖孙早已相认,外公更是为这个孤独的外孙女留下一份遗产。
思念女儿的安娜在尤里的帮助下,踏上了前往加沙的寻女之路……。美丽纯洁的川浪良子(山口百惠 饰)是从北海道来至东京谋生的芭蕾舞演员,但为了照顾年迈多病的母亲,她不得不放弃钟爱的芭蕾,转而在一家低级夜总会跳舞赚钱。某个夜晚,她邂逅同样来自老家的年轻男子北村明夫(三浦友和 饰)。两个在大都会闯荡且满身伤痕的人儿惺惺相惜,于是相约次日一同离开东京,回到北海道展开新的生活。此前明夫曾被黑心商人江藤(高橋昌也 饰)赖掉1000万日元款项,他偷偷潜入江藤的办公室把钱偷回。在良子的劝说下,明夫决定将钱送回,以清白之身离开东京。然而,两人却因此卷入一起杀人事件之中……
本片根据William Irish的原作改编,为“红色系列”的最后一部(共10部),也是山口百惠告别舞台的纪念之作。。