该剧讲述了宋旺来不知亲生父母是谁,在市集长大,后入戏班打杂,盼上台与台柱江心月演戏亲近她。一次偶然,宋旺来被微服出访的皇帝当作救命恩人,获赐钦差大臣恩宠,武功不错的江心月成其贴身卫士,既保护无武功的他,又帮他收拾差错。奉皇命巡守各地,有江心月相伴让暗恋她的旺来欣喜,然而当英俊的莫非受封四品带刀护卫出现,一同执行民间出巡任务时,成了旺来之痛。与莫非相比旺来自惭形秽,看到江心月望向莫非的异样眼光,旺来心碎欲躲起来痛哭的故事。。原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。