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13 年前
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梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）和未婚夫鲍勃（加文·戈登 Gavin Gordon 饰）即将携手步入婚姻的殿堂。鲍勃是一名虔诚的基督教徒，为了传教，梅根跟随鲍勃来到了中国。一场意外中，两人在误打误撞之下闯入了军事禁区，就此解释了袁将军（尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰），三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移，袁将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根，两人之间的距离越来越近。袁将军在事业上受到了重创，导致了众叛亲离的下场，在这危机时刻，梅根选择不离不弃地陪伴在袁将军的身旁。可是，袁将军误以为梅根这么做是为了自己的未婚夫，这误会导致两人的感情产生了裂痕。。提婆是一个坠落人间的天使。 由于天堂人口骤减，所以他来到人间查询为什么越来越多的人上不了天堂。其他的天使都劝他不要对人类有所希冀，可他仍对人类有信心。艾德是一个以自我为中心的记者。由于他负责的节目收视率下降，他被迫去犯罪前线采访，以提升收视率。 艾德在犯罪现场认识了提婆，也获知了提婆的真实身份及意图。艾德让他住在自己家里。他们达成共识，如果提婆帮助爱德破解案件真相、获取独家新闻，艾德就会帮助提婆保守秘密，并且帮他完成他的任务以便早日回归天堂。。
