她从十五岁被当时的公社聘为“保健员”至今,五十年如一日地在人迹罕至的道路上行走着,只为梅里雪山下的各族人民治病寻医,50年来她治愈的乡亲数都数不过来,乡亲们亲切地称呼她为“妈九”(藏语中妈妈的意思)。。阿杰是一个杰出的督察,事业得意的他因为冷落了妻子,不久后他发现自己与妻子之间有了第三者,妻子执意要离婚。而警花Moon是个大大咧咧的女孩子,却遭到了男友的嫌弃。这时,两个同样失意的人走到了一起,互相倾诉下发生了感情,可是两人因职位身份的关系,始终没有进一步发展。
与阿杰同属西区警局的还有阿雄,独自抚养着年纪小小的女儿琪琪;尽忠职守的军装警察sam,暗恋着另一名女警;即将退休的张叔,多年来奔波与照顾植物人的妻子;身为谈判专家阿基与女友Creamy缺乏沟通,两人的分歧逐渐变大。
一次,Moon被狂徒胁持,阿基因受感情困扰而谈判失败,杰拼命救回Moon……。虽然身为建筑工人的儿子,乔治荣格(约翰尼·德普 Johnny Depp 饰)却并不愿被低下的出身所束缚。怀着远大的理想,他来到了加利福尼亚追逐自己的梦想。很快,靠着贩卖大麻,荣格赚到了一笔不义之财,但也因此摊上了牢狱之灾。在狱中,荣格结识了他“同病相怜”的狱友,狱友将他介绍给了大毒枭艾斯科巴(克利夫·柯蒂斯 Cliff Curtis 饰)。 很快,荣格成为了全美毒品运输的重要枢纽,而靠着贩毒,荣格赚取了金钱不计其数,他终于过上了他曾经向往的那种纸醉金迷的生活。可是,在内心里,对于自己所干的勾当,荣格深深的感到耻辱,再多的金钱也填补不了那不被亲人理解和接纳的痛苦,而在最后的最后,他也终究逃不过恢恢的法网。。