法兰基(杰克•麦克艾尔 饰)随母亲莉兹(艾米莉•莫迪默 饰)与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信,还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道,一切都是母亲的善意的谎言,虚构了父亲的一切,事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的,为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了,想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相,只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子(杰拉德•巴特勒 饰)假扮父亲,可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快,正当“丈夫”要离开,莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求,不久她便告诉法兰基,父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信,原来聪明的法兰基已洞悉一切……。本片是一个忏悔的故事,两人在有限的空间里,通过动作,情绪和简短的台词以及故事解构来展现各自的内心世界。李长义的转变说明他并不是一个坏人,只是一时的糊涂酿成了大祸,从侧面告诫人们做人一定不要违法,要多想想自己的家人,别人的家人。而李敏所体现的是一种孤独,一种无奈,这虽然是现实,但还是要勇敢地去面对。。萧伟明(陈山聪饰)来到残旧且品流複杂的金宵大厦当看更,遇上这里的空姐住客Alex(李施嬅饰)容貌竟与梦中一直缠绕自己的旗袍女子相同!阿萧接近Alex,了解更多彼此的关联。其间金宵大厦怪事不断,不停上演著其他住客的人生及奇幻故事;阿萧更发现Alex竟是一个残影!六十年代金宵舞厅的舞女COCO(李施嬅分饰),梦见自己未来当了空姐,恋上与梦中男子外貌相同的警察刘旭辉(陈山聪分饰),奇梦还被书店主人林若思(张彦博饰)写成小说。阿萧一路追查,意外发现这本旧小说,惊悉自己与Alex有一段扑朔迷离的宿世情缘……。