大智和全勇成立了兄弟杀手公司,在一番受挫之后,兄弟二人顺利接下了由高老板提供的第一份“杀人订单”。不巧却发现目标已经怀孕七个月。二人对杀与不杀产生了分歧,最后决定把孩子拿掉。他们去了曾经给心心打胎的私人牙医诊所,但由于孩子太大牙医无法取出。为了躲避高老板的压力,也为了避免一尸两命的惨剧,大智偷偷列出了一份入狱清单,大智策划了一场便利店偷窃的闹剧,不巧心心正好换了工作,就在这家便利店上班。大智的入狱计划宣告失败,当二人再次回到牙医诊所时,缺发现孕妇和牙医都已经惨死,警笛声也由远而近……。1953年朝鲜停战后,美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔春生,偷越军事分界线,到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎,接取002军事情报。乔、崔打到山本太郎,得到情报后,在归途中,被中国人民志愿军和朝鲜军民发现,崔腿部被打伤,躲进阿妈妮家中。阿妈妮发现他们可疑,冒着危险敲铜盆给志愿军尖刀班报信,崔刺伤阿妈妮后逃跑。美国中尉汤姆企图接应乔越界,结果被早有准备的中朝军队活捉。原来阿妈妮就是崔多年未见的母亲,崔多年受到敌人欺骗,认为父母已被共产党杀害,是中国人民志愿军使他认识了真正的仇人,在事实面前他终于觉醒,他勇敢地揭露了敌人的阴谋,彻底揭穿了他们的虚伪面目。。