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3 年前
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宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。“我第一次在夜里，没跟任何人说就出来了。” 讨厌女生的初中二年级学生夜守光，现在不知为何不去上学了。 而且，每天晚上都睡不着觉。 有一天，小光第一次在夜里没告诉任何人就出去了。 夜风怡人，自由自在，与白天完全不同。小光发现夜晚才是他的归宿。 这时，神秘的美少女七草荠突然出现。 她是夜晚的居民·吸血鬼。 荠告诉小光夜晚的乐趣。 “熬到今天满意为止吧，少年。” 夜晚，被荠迷住的小光向她请求。 “请把我变成吸血鬼。” 荠告诉了他成为吸血鬼的方法。羞怯地说。那就是…… “人类爱上吸血鬼！” 究竟不懂恋爱的小光，会不会和荠恋爱，并成为吸血鬼呢！？ 两个人的特别的“约会”开始了——。
