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22 年前
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When the all-star player of the local high school football team collapses during practice, all eyes turn to the storied head coach. Instead of mollifying the situation, the coach tries to maintain the team's winning streak. The town turns against him, leading to a lawsuit from the player's mother.。半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。
新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。卡斯克物产丰富，盛产钻石，却没有矿石。坦塔虽然国立不足，却紧靠着海边。潘特拉斯夹在这两个国家之间，由王后摄政。坦塔和卡斯克两国国王知道他们国家的弊端，于是决定靠政治联姻来稳固国力，但坦塔国的公主玛尼萨拉（玛缇娜·丹迪布拉素 Matira Tantiprasut 饰）却因为听闻了一些卡斯克国的不好的传闻，而决定在结婚那天逃走。 在边境，玛尼萨拉遇见了潘特拉斯国的王子塔羽提通（泰贡·康恰 Thagoon Karnthip 饰），塔羽提通将落难的公主带回了行宫。潘特拉斯国公主塔茜佳（金伯莉·安妮·沃尔特马斯 Kimberley Anne Woltemas 饰）担心玛尼萨拉的到来会引来战争，于是决定也前往行宫一探究竟。。
